CASOS DE ÉXITO

AFRON

«La estructura societaria de la compañía está ahora ordenada y preparada para afrontar los retos futuros con mayor solvencia.»

ALBERTO GUTKNECHT DONOSO 
Socio administrador de AFRON

AFRON es una empresa familiar, y a su vez la empresa más antigua en la venta y alquiler de Plataformas Elevadoras de España, ejerciendo su actividad desde 1981.

La evolución de su estrategia de crecimiento orgánico e internacionalización había ido creando una amplia y complicada estructura mercantil, compuesta por sociedades domiciliadas fundamentalmente en España y Sudamérica.

Tras un análisis de las debilidades de la situación y una evaluación de las posibilidades junto con los responsables de la compañía, CONFIANZ asesoró a la familia propietaria en la constitución de una Sociedad Holding familiar que actuara como sociedad matriz de todas las empresas del grupo, a través de un Canje de Valores y una Escisión Financiera, con el objetivo de que las sociedades sudamericanas no fuera propiedad de Afron España, sino de la Sociedad Holding, lo cual facilitaba la toma de decisiones estratégicas entre las diferentes compañías.

Gracias a esta nueva estructura societaria, la empresa de plataformas con sede en Madrid ha logrado fundamentalmente dos importantes ventajas competitivas: Profesionalizar la gestión de la propiedad familiar, quedando representada de forma cualificada ante terceros; y profesionalizar la estructura de la empresa, ante la futura entrada de nuevos socios u otras necesidades.

TERRANOVA SEAFOOD

«Confianz se involucró a fondo y nos dio mucha seguridad.»

PAULA ESTÉVEZ
Socia y consejera del grupo Terranova

Terranova Seafood: reforma corporativa en un grupo de referencia en la distribución de marisco

La familia Estévez es propietaria de uno de los grupos con mayor solera en la distribución de marisco en España, nucleado en torno a las sociedades Jaime Estévez SL y Terranova Seafood SL. Con el asesoramiento de Confianz, el grupo familiar ha emprendido una profunda reestructuración corporativa que, entre otras ventajas, ofrece más eficacia y sensiblemente mejores perspectivas para la continuidad de un negocio de referencia en el sector.

La reestructuración ha permitido fusionar las ramas de actividad comercial de ambas sociedades, lo que ha contribuido a racionalizar de forma notable la estructura del grupo. Además con la nueva organización se ha simplificado el control de la actividad de todo el grupo y se ha logrado una mayor coordinación mediante una gestión más centralizada y eficiente.

Paula Estévez, socia y consejera del grupo Terranova, destaca que la operación “suponía un gran cambio en nuestra empresa y teníamos cierta incertidumbre, pero Confianz nos proporcionó un planning detallado de cómo debía hacerse y nos dio mucha confianza desde el principio”. Estévez subraya la proximidad de Confianz durante todo el proceso, “fuimos a negociar con los bancos de su mano y tuvimos mucho trabajo para encajar todas las piezas de la operación, pero Confianz se involucró a fondo y nos dio siempre mucha seguridad de que las cosas iban a salir bien”.

Igualmente, la reestructuración corporativa ha conseguido separar un importante patrimonio del riesgo empresarial. Estas acciones han permitido también facilitar la sucesión empresarial del grupo, a través de una estructura corporativa que deja a la propiedad accionarial valorar en todo momento diferentes vías de sucesión.

Confianz estima que la nueva estructura corporativa supondrá también una mayor capacidad de financiación cuando la sociedad operativa necesite liquidez, ya que se podrá otorgar la garantía de la sociedad inmobiliaria, si se considerara oportuno, ofreciendo así mayores garantías a las entidades financieras que si los inmuebles estuvieran dentro de la sociedad operativa como ocurría antes.   

PLASEX

«Confianz nos planteó la posibilidad de reorganizar el negocio familiar, de cara a  una próxima sucesión generacional; una reorganización que sobre todo asegurara la continuidad de la empresa.»

JOSÉ MARÍA PAREJO
Administrador de Plasex

Plasex se transforma en holding familiar para fortalecerse como grupo empresarial
Confianz ha llevado a cabo la transformación corporativa de la sociedad familiar Plasex, especializada en la fabricación de tubos de PVC y tuberías de polietileno, productos de los que es proveedor de grandes multinacionales como Leroy Merlin.

La empresa tenía en propiedad diversos activos afectos al riesgo empresarial del negocio y Confianz aconsejó en primer lugar la constitución de una sociedad holding familiar que fuera la sociedad matriz de todas las empresas del grupo.

La operación corporativa ha permitido en primer lugar separar un patrimonio del alto valor del riesgo empresarial. Se ha generado una mayor capacidad de financiación para la sociedad operativa cuando necesite liquidez, con mayores garantías para las entidades financieras que si los inmuebles estuvieran sujetos al riesgo ordinario del negocio.

De esta manera se ha fortalecido las posibilidades de continuidad del grupo y se ha profesionalizado la estructura empresarial ante la posible entrada en  el grupo de nuevas generaciones familiares.

La reestructuración ha conseguido también generar una mejor estructura patrimonial y profesionalizar la gestión de un grupo de propiedad familiar, quedando representada de forma cualificada ante terceros.  El proceso señala José María Parejo, administrador de Plasex, “desde la propuesta de una nueva estructura, se ha realizado con profesionalidad y dedicación, siempre teniendo en cuenta las las inquietudes y observaciones que les proponíamos desde la dirección de la empresa”.

MARISKONE

«La tranquilidad y seguridad de estar en manos de expertos que generan confianza.»
“Vivíamos una situación de fuerte incertidumbre respecto a la continuidad empresarial, debido a que todos los socios de la empresa estaban en proceso de jubilación. Confianz nos asesoró en la apertura de una vía de continuidad, a través de la incorporación de los trabajadores como socios y organizando la compra de la empresa a los antiguos socios.
Desde la búsqueda de financiación, hasta la colocación de activos en una sociedad patrimonial y la creación de una sociedad holding para comprar, profesionalizar y sindicar una propiedad atomizada. Nos sentimos muy seguros en todo el proceso y hoy tenemos una estructura más sólida para la buena marcha de la empresa”.
ALFREDO MARIJUAN
Consejero delegado de Mariskone

UNIFORMES UNIVERSALES

«Cercanía, dedicación y capacidad de resolución han sido claves en la actuación de Confianz.»

ALFONSO CASTILLO 
CEO de Alae Univer

Uniformes Universales agiliza su gestión con la creación de un holding como matriz del grupo

Uniformes Universales, uno de los principales fabricantes españoles de prendas de uniformidad que suministra a grandes grupos empresariales como El Corte Inglés y Mercadona, y Alae Weltmark, sociedad marroquí que confecciona prendas de moda para Inditex y Grupo Tendam, operaba a través de varias sociedades dispersas. Con el apoyo de Confianz, emprendió una profunda reestructuración corporativa, basada en la creación de una sociedad holding como matriz de todas las empresas del grupo.

La nueva estructura ha permitido agilizar de forma notable la gestión de todo el grupo, acceder a las ventajas de la consolidación fiscal y, en general, mejorar su estructura patrimonial y las posibilidades de financiación de cada una de las sociedades.

Alfonso Castillo, CEO de Alae Univer, destaca el rigor y la dedicación al cliente como bases de la labor de Confianz. “Han mostrado gran dedicación para llegar a conocer la empresa a fondo antes de buscar las soluciones requeridas” señala.  La cercanía al cliente y la capacidad de resolución de Confianz ante las situaciones planteadas, fueron también, en opinión de Alfonso Castillo, cuestiones claves para llevar a buen puerto la restructuración corporativa, que dinamizará la gestión del grupo y ayudará a consolidar su posición en el mercado.   

CARTONAJES JUÁREZ

«De forma rápida, y sin darnos mucho trabajo, Confianz detectó los problemas, reordenó la estructura del negocio y ahora está listo para la siguiente generación, ya no nos planteamos vender.»

ÁUREA JUÁREZ
Gerente de Cartonajes Juárez

Cartonajes Juárez crea una sociedad holding familiar para mejorar su gestión
CARTONAJES JUAREZ es una empresa familiar de Segovia (San Ildefonso de la Granja) especializada en la fabricación y distribución de papel y cartón.
Como tantas otras, la sociedad disponía en propiedad de algunos activos inmobiliarios afectados por el riesgo empresarial del negocio y, con la asesoría de Confianz, la propiedad gestionó la constitución de una sociedad de arrendamiento de inmuebles (a través de una operación de escisión), en la que colocó las propiedades inmobiliarias que estaban dentro de la sociedad comercializadora; y constituyó asimismo una sociedad holding familiar, que fuera la sociedad matriz de todas las empresas del grupo.

Según palabras de Áurea Juarez, Gerente, “gracias al trabajo de Confianz, las distintas sociedades están ahora ordenadas, cada uno de los hermanos tenemos claro nuestro papel, y el negocio está más preparado para afrontar el día a día y, sobre todo, para la continuidad de la siguiente generación”.

Con estos cambios, Juarez ha logrado varios objetivos importantes para asegurar la continuidad de la empresa y minimizar riesgos para las familias propietarias: separar un patrimonio de alto valor del riesgo empresarial; generar una mayor capacidad de financiación para la sociedad operativa cuando necesite liquidez, ya que la empresa podrá otorgar la garantía de la sociedad financiera, si así lo considera oportuno, ofreciendo mayores garantías al banco; profesionalizar la estructura ante la entrada de sucesivas generaciones familiares; generar una mejor estructura patrimonial, pudiendo remansar los excedentes monetarios de las participadas, y diversificar así la inversión; profesionalizar la gestión de la sociedad holding, quedando mejor representada ante terceros

MADRIFERR

«Con la ayuda de Confianz, hemos reforzado las posibilidades de continuación del grupo .»

IGNACIO BULLEJOS
Gerente de  Grupo Madriferr

MADRIFERR SL es uno de los principales grupos familiares de suministro profesional de ferretería industrial y productos para la construcción de la comunidad de Madrid. Fue creada hace 25 años, y actualmente cuenta con unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados y más de 40.000 referencias en stock.Existían varios activos inmobiliarios encuadrados dentro de la sociedad que ejercía la actividad operativa del negocio. Con la ayuda y la asesoría de Confianz, decidieron reordenar el patrimonio y actividades evitando la ineficiente afectación de los mismos.

La estrategia pasó por la constitución de una sociedad de arrendamiento de inmuebles (a través de una operación de escisión), en la que se colocaron las propiedades que estaban dentro de la comercializadora, mediante la constitución de una Sociedad Holding familiar que fuera la sociedad matriz de todas las empresas del grupo.

La reestructuración ha supuesto, además, las siguientes ventajas:

– Generación de una mayor capacidad de financiación para la sociedad operativa cuando necesite liquidez, ya que podrá aportar la garantía de la sociedad inmobiliaria.

– Fortalecimiento de las posibilidades de continuidad del grupo y refuerzo de la paz social.

– Profesionalización de la estructura de la sociedad ante la futura entrada de sucesivas generaciones familiares; y de la gestión de la Propiedad Familiar, quedando representada de forma cualificada ante terceros.

– Generación de una mejor estructura patrimonial, aparcando los excedentes monetarios de las sociedades participadas, vía dividendo exento, y diversificando así la inversión en más actividades o financiando a las participadas vía préstamo.